Suite à ce bilan, il vous faut déterminer son objectif !
 

À travers les différentes possibilités qui s’offrent à vous, il est difficile parfois de faire la part des choses entres toutes les informations récoltées par votre entourage personnel, professionnel et parfois sur internet. Pour exemple, les statuts de SCI préfabriqués sur internet sont toujours inadaptés à votre situations personnelles et familiales, les informations sur des forums sur les placements financier où les rentabilités promises sont erronées, les simulateurs sur internet de financement où les taux et conditions de crédits bancaires et les différentes assurances ne sont pas calculés par rapport à votre situation du moment.

 

Que choisir parmi les lois fiscales, les opportunités d’investissements immobilières, investir dans le grand Paris, immobilier neuf versus ancien... Toutes ces questions ont toutes une réponse adaptée à chaque besoin :
 

Attention ! Chaque mauvaises décisions peuvent entraîner de lourdes conséquences parfois irrémédiable et au mieux des années de perdues difficiles à rattraper. Le bilan et un passage incontournable pour tout investisseur Junior et même expérimenté qui souhaite se lancer dans le grand bain et devenir rentier, en effet, c’est un univers où se croise de multiples couches d’expertises et de compétences : fiscalité, patrimoniale, successorale, juridique, comptable, commerciale et bien d’autres encore.

Après de nombreux audits auprès de clients dans différent secteur d’activités tel que des cadres, cadres supérieurs, avocats, medecins, notaires, dirigeants de petite ou moyenne entreprise, journalistes, artistes, artisans,  et malgré  leur expérience, connaissance et entourage professionnel et familiale, leur stratégie ou placement, est rarement adaptée à leur situations !

A chacun son métier, le mien est de vous accompagner et vous conseiller pour que vous puissiez créer ou developer votre patrimoine dans les Meilleures conditions possibles pour préparer un projet de vie pour vous et votre famille.
 

Avec notre approche globale et notre méthodologie, nous analysons la situation de ceux qui nous sollicitent afin de leur donner accès aux meilleure stratégie, et nous les accompagnons dans la mise en place de celle, avec une recherche active de solutions.
 

Votre bilan patrimonial vous apprendra beaucoup :

• Quelles sont les possibilités pour optimiser mon épargne ?

• Quels sont tous les leviers pour réduire mes impôts ?

• Que se passera-t-il si il m’arrive quelque chose, mes proches sont ils à l’abri ?

• Quelle sera ma retraite et comment l’améliorer ?

• Combien de taxes paieront mes héritiers ?

• État des lieux, stratégie, feuille de route, tout sera clair et optimisé. 
   

Vous aurez également accès à une veille juridique, fiscale, et une vision stratégique globale :

• Création d’une SCI ou d’une SARL ?

• Anticiper la retraite ?

• Transmettre votre patrimoine, céder votre entreprise ?

• Comment placer mes capitaux ?

• Quelle stratégie adopter cette année ?

• Nos experts sont aguerris et formés pour répondre à toutes vos problématiques patrimoniales.

Réaliser un bilan patrimonial avec nos conseillers vous permettra de définir quelle est la bonne stratégie avant de prendre une décision. Ensuite, nous vous donnerons accès aux meilleures solutions pour mettre en place cette stratégie : Immobilier, placements, financements et  transmission. C’est la seule manière de bien faire les choses.

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Notre équipe est à votre disposition pour discuter de vos projets. Nous disposons de différents pôles en interne : Gestion de patrimoine, courtage en crédit immobilier, analyse financière, stratégie, investissements immobilier, société, notaires, avocats. Cela vous offre la garantie d’accéder à toutes les meilleures solutions du marché, les meilleures opportunités immobilières, financières, et fiscales. Nous serons force de proposition toute l’année pour mieux vous répondre.